今天是墨尔本劳动节

澳洲储备银行3月18-19日的政策会议——市场暗示澳洲储备银行有93%的可能性将在8月下调4.35%的现金利率，市场已经完全消化了9月降息的可能性

 

美国通货膨胀周二晚11点30分——巴克莱银行预测，由于能源价格上涨，2月份CPI将从1月份的0.3%加速至0.5%，核心指标将从0.4%降至0.3%

 

市场普遍认为，2月份整体年通胀率将持平3.1%，核心CPI将从3.9%降至3.7%

周四，美国零售额预计将反弹0.7%，而1月份零售额意外下跌0.8%

 

虽然标准普尔500指数重新创下历史新高(自10月下旬以来上涨了25%)，但在本周最后一个交易日收盘时却走低。英伟达股价在10%的区间内波动(2.2万亿美元市值/ 34倍市盈率)，收盘跌幅超过5%

 

根据美国市场目前的定价，标普500指数未来五年的自由现金流年增长率为11.6%

美国2月份失业率攀升至3.9%的两年高点，尽管招聘保持健康，这表明劳动力市场降温但有弹性。非农就业人数出人意料地上升至27.5万人，但前两个月的数据加起来被大幅下调了16.7万人。

对早期降息而言，还不算太热，也不算太冷…美国公债走高，因美联储掉期完全消化了数据公布后6月降息25个基点的预期

去年，建筑业行政部门的任命占所有倒闭公司的33%

在未来五年内，有一个价值2300亿美元的主要公共基础设施管道，与此同时，有一个建造120万套新住房的目标，以及对能源部门的重大投资——劳动力将需要增长127%才能满足需求

 

用于购买和建造新房的贷款数量下降了4.2%，仍处于2008年以来的最低水平

飙升的仓库租金和一波大型开发项目使澳大利亚工业地产市场的价值在不到三年的时间里翻了一番多，达到近3000亿美元(写字楼市场为2950亿美元，零售市场为2670亿美元)，未来十年将飙升至4000亿美元以上

 

私人信贷基金作为一种资产类别蓬勃发展——这些存在于银行体系之外的私人集团的贷款价值从2008年的1830亿美元增长到今年的2440亿美元

 

住房贷款困难申请在过去一年中“大幅”跃升，资金紧张的借款人给经济带来的风险“值得持续密切关注”。

 

国际股票etf的月流入量超过10亿美元

日本第四季度修正数据显示经济增长0.4%，避免了技术性衰退——第四季度GDP环比增长0.1%，而临时数据显示收缩0.1%

沙特阿拉伯国有石油巨头沙特阿美公司报告称，2023年的利润下降了25%，从2022年的1611亿美元降至1213亿美元，这仍然是沙特阿美公司有史以来第二高的净利润。沙特政府将沙特阿美公司8%的股份(价值1640亿美元)转移给了沙特阿拉伯的公共投资基金。

LAKE *LKE* (11.5C HALT)——以7c折让40%的价格融资2000万美元，所得资金将用于加强其资产负债表和流动性状况，为其旗舰项目——也就是拖延已久的Kachi项目——提供替代融资

TASK *TSK*(上涨92%)——总部位于美国的酒店科技公司Par technology在董事会的建议下抛出了2.88亿美元的收购要约，收购价为81cps

 

通过股票期权(每股0.015票面价值高于TSK)，该报价据说价值高达每股98美分，这将使TASK的收购价值高达3.19亿美元

 

TSK为包括体育场馆和赌场在内的酒店场所提供集中和集成的销售点终端管理服务，以及实时销售数据和交互式客户参与。-上半年亏损300万美元/盈利上升75%至329万美元

 

霍登家族持有该公司36%的股份，而其员工持有约4%的股份。霍登表示，他的家人计划接受50:50的现金和股票报价。

 

南十字星(96c下跌2%)——安东尼•卡塔拉诺将收购目标SXG的股份增加到6%

2%的股份是从大股东艾伦·格雷手中购买的

Spheria Asset表示将召开特别股东大会，Allan Gray和Ubique Asset Management支持撤换董事会(合计持股25%)

持有14.8%股权的竞标者ARN将支持这一举措

卡塔拉诺希望出售旗下最大的三家报纸——《纽卡斯尔先驱报》、《伊拉瓦拉水星报》和《堪培拉时报》——他在2019年以1.25亿美元的价格从Nine手中买下了这三家报纸，以及其他160多家地区性报纸

ACM的收入为2.668亿美元，净利润为1210万美元，股息为600万美元

去年，澳新银行以2亿美元的价格收购了Catalano旗下VIEW MEDIA的5000万美元少数股权，Seven West MEDIA也购买了部分股权

AINSWORTH *AGI*(1.19美元，下跌1.6%)正在考虑是否为下一阶段的增长进行私有化，首席执行官诺伊曼排除了一种选择——在美国上市

创建新的猛禽内阁和三宝熊猫和三宝龙游戏将带来实质性增长- AGI将使收入增加到4.25亿美元，到2025年可能产生超过1.18亿美元的EBITDA

50%的股东NOVOMATIC预计将在七年前以2.75美元的价格接管公司

DOWNER *DOW(4.83美元，下跌1.4%)-被认为是Brookfield在2022年的收购提议-使8.02亿美元的1H NPAT上涨3.8%

BROOKFIELD可能会考虑收购LENDLEASE *LLC*和FLETCHER BUILDING *FBU*

INGENIA *INA*(5.15美元，下跌0.5%)——去年年底，总部位于纽约的私募股权巨头华平投资集团(Warburg Pincus)曾考虑收购INGENIA Communities

 

Ingenia在新南威尔士州、维多利亚州和昆士兰州拥有37个度假公园。整个投资组合有102个地点，价值24亿美元。其中近一半——11亿美元——是澳大利亚老年人的土地租赁财产。该业务的入住率为99%，平均年租金增长率为9%

 

迪•皮拉的HMC Capital High Conviction Fund持有该公司7%的股份

 

上半年2.116亿美元收入增长22% / 4350万美元潜在利润增长27% /预期盈利增长10 - 15%

*GQG*(2.14美元，下跌2.7%)——该公司联合创始人兼首席信息官拉吉夫•贾因持有68.8%的股份，价值45亿美元

会出售5%的股份，让GQG有机会被纳入ASX 200指数吗

Pacific Current周四的抛售价为每股2.16美元，较上一收盘价折让3.6%

*CBA*(118.47美元下跌2.5%)——美国养老基金买入大量股票

与微软签署了一份新的“意向书”，双方将在一系列项目上合作，尤其是生成式人工智能(Gen AI)和网络安全，进一步扩大双方目前的合作关系。

Cap raise -mighty kingdom * mkl * /黑龙金* bdg *

DIMERIX *DXB*将迅速扩大其旗舰肾脏药物的三期临床试验，此前在第一组患者中，该药物治疗一种罕见疾病的效果优于安慰剂/ DMX-200分子在减少局局节段性肾小球硬化患者的蛋白尿方面优于安慰剂

并购的利差

Adbri(20.48亿美元)/ Barro Group & CRH(520亿美元)以2.2%的折扣交易(条款截至24年2月27日;新航签署)

Altium(90亿美元)/ Renesas(4,6920亿日元)以5.1%的折扣交易(条款截至24年2月15日;新航签署)

氧化铝(40亿美元)/美国铝业(50亿美元)以5.4%的折扣交易(条款截至24年2月26日;NBIO提议)

Azure Minerals(20亿美元)/ SQM & Hancock(130亿美元)使用Scheme Proposal以2.8%的折扣进行交易(条款截至23年12月19日;TIA签署)

Boral(70亿美元)/ Seven Group(150亿美元)使用最高对价以2.1%的折扣进行交易(条款截至24年2月19日);收购)

南车(40亿美元)/圣戈班(340亿欧元)以2%的折扣进行交易。(截止到24年2月26日;新航签署)

Genex(3.46亿美元)/ J-Power(4660亿日元)以10%的折扣方案对价进行交易(条款截至24年3月4日;NBIO提议)

领汇集团(11.41亿美元)/三菱日联金融集团(193.89亿日元)在支付股息后以2.3%的折扣进行交易。

即将进行的IPO——工程和贸易服务提供商TASMEA——融资6000万美元，寻找基石

为西澳和南澳的资源、石油和天然气、基础设施公司提供工程服务。除必和必拓外，其客户名单还包括Santos、力拓、OneSteel和Sydney Water

3.2亿美元/ 39美元。预计本财年预估收入为4.227亿美元，息税前利润为5020万美元

企业估值4.091亿- 4.344亿美元/相当于8.1- 9.8 x FY24估计息税前利润/ 6.5 - 7.7 x FY24估计息税前利润

 

凯恩斯机场的所有者北昆士兰机场集团可能成为下一个待售的机场资产，麦格理集团管理的基础设施基金可能很快成为卖家，拥有27%的股份

摩根大通资产管理公司(JPMorgan Asset management)控制的一只基金持有66%的股份，另一位股东Perron持有7%的股份

凯恩斯机场是澳大利亚领先的区域性机场之一，提供飞往各种地区、国内和国际目的地的航班——在疫情爆发前，每年有超过500万名乘客

TIF正在缩减对机场资产的敞口，并希望出售珀斯机场7.19%的股份。

 

未来超级-寻求出售高达3亿美元

收入增长73%至6120万美元/净亏损1410万美元/盈率130亿美元

 

该公司最近收购了GuildSuper、Child Care Super以及Verve Super剩余的80%股权，并通过C轮融资向投资者展示了2.25亿美元的融资前估值

 

投资者包括Assembly Climate Capital、Simon Holmes a Court、Up联合创始人Dominic Pym、Ellerston Capital和Understorey Ventures。

周日晚间，在澳交所上市的Australian Ethical排除了自己的可能性——“AEF可以确认，没有对Future Super Group的收购要约。”

 

可再生能源平台GPG AUSTRALIA——售价高达40亿美元

几家资金充足的离岸企业对这项4.7千兆瓦的业务提出了不具约束力的指示性报价，其中包括价值1394亿欧元(合2300亿美元)的法国巨头total energy，以及马来西亚石油和天然气巨头马来西亚国家石油公司(Petronas)的可再生能源子公司Gentari。荷兰养老基金APG也在其中，该基金管理着5690亿欧元的资产

 

GPG澳大利亚包括400兆瓦的运营能力，横跨Berry Bank和Crookwell风电场。

其总体产能中约27.6%是印刷收入或近期即将实现的收入，其余的还在筹备中。总而言之，到2030年，风能和太阳能光伏发电将各达到2GW，电池储能系统将达到700MW

 

OneNZ (vodafone enz) -光纤销售测试市场-资产包括11,000公里的光纤

Vocus主动竞购TPG的“迷你NBN”固定基础设施资产，其中包括为约40万客户提供服务的视觉网络

外界认为，TPG电信(TPG Telecom)的光纤资产不会出现买家

 

专注于英国的零售经纪商eToro考虑在纽约进行IPO

 

维多利亚州政府启动基金(该国最大的风险投资基金)的20亿美元被要求在董事离开时结束，去年只投资了7370万美元，但有2200万美元的费用，占投资资本的30%

 

悉尼人工智能设计初创公司RELUME拒绝了多次2500万至3500万美元的收购要约，其联合创始人转而支持自己建立一家他们认为可以成为下一个Canva的公司

人工智能增强了Relume设计和构建网站的平台，使开发人员只需输入几句文字就可以构建站点地图和线框图。使用Relume设计和构建了超过25万个网站