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奔富即将回归中国市场

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重大的重新开放 高盛(Goldman Sachs)分析师Lisa Deng表示，尽管对2023-24年全年利润的影响不大，但该裁决草案“对Treasury Wines是一个积极的催化剂，因为它标志着一个重要的高利润市场的重新开放，而Penfolds...
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重大的重新开放

高盛(Goldman Sachs)分析师Lisa Deng表示，尽管对2023-24年全年利润的影响不大，但该裁决草案“对Treasury Wines是一个积极的催化剂，因为它标志着一个重要的高利润市场的重新开放，而Penfolds仍持有强大的品牌资产”。



Treasury Wines首席执行官蒂姆•福特(Tim Ford)周二晚些时候表示，这并非商务部的最终决定，但这显然是利好消息，他对最终的积极结果感到“乐观”。



他说:“我们对中国商务部临时决定草案中提出的取消澳大利亚葡萄酒进口关税的意向感到高兴。”



征收高额关税是地缘政治争端的一部分，此前时任总理斯科特·莫里森(Scott Morrison)在2020年推动对COVID-19的起源进行调查。



福特迅速实施了一项新战略，将奔富的大量葡萄酒转移到包括泰国、新加坡和马来西亚在内的东南亚国家。



为了对冲风险，该公司还在中国推出了一个名为One by Penfolds的奔富品牌，使用的是宁夏地区种植的葡萄，并于2022年底开始以每瓶约50美元的价格销售


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martinpl 发表于 : 2024-03-13 15:40 评论 (0) 分享

澳洲计划降息，凯恩斯机场计划出售，TVL CEO辞职

  今天是墨尔本劳动节 澳洲储备银行3月18-19日的政策会议——市场暗示澳洲储备银行有93%的可能性将在8月下调4.35%的现金利率，市场已经完全消化了9月降息的可能性   美国通货膨胀周二晚11点30分&...
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今天是墨尔本劳动节



澳洲储备银行3月18-19日的政策会议——市场暗示澳洲储备银行有93%的可能性将在8月下调4.35%的现金利率，市场已经完全消化了9月降息的可能性



 



美国通货膨胀周二晚11点30分——巴克莱银行预测，由于能源价格上涨，2月份CPI将从1月份的0.3%加速至0.5%，核心指标将从0.4%降至0.3%



 



市场普遍认为，2月份整体年通胀率将持平3.1%，核心CPI将从3.9%降至3.7%



周四，美国零售额预计将反弹0.7%，而1月份零售额意外下跌0.8%



 



虽然标准普尔500指数重新创下历史新高(自10月下旬以来上涨了25%)，但在本周最后一个交易日收盘时却走低。英伟达股价在10%的区间内波动(2.2万亿美元市值/ 34倍市盈率)，收盘跌幅超过5%



 



根据美国市场目前的定价，标普500指数未来五年的自由现金流年增长率为11.6%



美国2月份失业率攀升至3.9%的两年高点，尽管招聘保持健康，这表明劳动力市场降温但有弹性。非农就业人数出人意料地上升至27.5万人，但前两个月的数据加起来被大幅下调了16.7万人。



对早期降息而言，还不算太热，也不算太冷…美国公债走高，因美联储掉期完全消化了数据公布后6月降息25个基点的预期



去年，建筑业行政部门的任命占所有倒闭公司的33%



在未来五年内，有一个价值2300亿美元的主要公共基础设施管道，与此同时，有一个建造120万套新住房的目标，以及对能源部门的重大投资——劳动力将需要增长127%才能满足需求



 



用于购买和建造新房的贷款数量下降了4.2%，仍处于2008年以来的最低水平



飙升的仓库租金和一波大型开发项目使澳大利亚工业地产市场的价值在不到三年的时间里翻了一番多，达到近3000亿美元(写字楼市场为2950亿美元，零售市场为2670亿美元)，未来十年将飙升至4000亿美元以上



 



私人信贷基金作为一种资产类别蓬勃发展——这些存在于银行体系之外的私人集团的贷款价值从2008年的1830亿美元增长到今年的2440亿美元



 



住房贷款困难申请在过去一年中“大幅”跃升，资金紧张的借款人给经济带来的风险“值得持续密切关注”。



 



国际股票etf的月流入量超过10亿美元



日本第四季度修正数据显示经济增长0.4%，避免了技术性衰退——第四季度GDP环比增长0.1%，而临时数据显示收缩0.1%



沙特阿拉伯国有石油巨头沙特阿美公司报告称，2023年的利润下降了25%，从2022年的1611亿美元降至1213亿美元，这仍然是沙特阿美公司有史以来第二高的净利润。沙特政府将沙特阿美公司8%的股份(价值1640亿美元)转移给了沙特阿拉伯的公共投资基金。



LAKE *LKE* (11.5C HALT)——以7c折让40%的价格融资2000万美元，所得资金将用于加强其资产负债表和流动性状况，为其旗舰项目——也就是拖延已久的Kachi项目——提供替代融资



TASK *TSK*(上涨92%)——总部位于美国的酒店科技公司Par technology在董事会的建议下抛出了2.88亿美元的收购要约，收购价为81cps



 



通过股票期权(每股0.015票面价值高于TSK)，该报价据说价值高达每股98美分，这将使TASK的收购价值高达3.19亿美元



 



TSK为包括体育场馆和赌场在内的酒店场所提供集中和集成的销售点终端管理服务，以及实时销售数据和交互式客户参与。-上半年亏损300万美元/盈利上升75%至329万美元



 



霍登家族持有该公司36%的股份，而其员工持有约4%的股份。霍登表示，他的家人计划接受50:50的现金和股票报价。



 



南十字星(96c下跌2%)——安东尼•卡塔拉诺将收购目标SXG的股份增加到6%



2%的股份是从大股东艾伦·格雷手中购买的



Spheria Asset表示将召开特别股东大会，Allan Gray和Ubique Asset Management支持撤换董事会(合计持股25%)



持有14.8%股权的竞标者ARN将支持这一举措



卡塔拉诺希望出售旗下最大的三家报纸——《纽卡斯尔先驱报》、《伊拉瓦拉水星报》和《堪培拉时报》——他在2019年以1.25亿美元的价格从Nine手中买下了这三家报纸，以及其他160多家地区性报纸



ACM的收入为2.668亿美元，净利润为1210万美元，股息为600万美元



去年，澳新银行以2亿美元的价格收购了Catalano旗下VIEW MEDIA的5000万美元少数股权，Seven West MEDIA也购买了部分股权



AINSWORTH *AGI*(1.19美元，下跌1.6%)正在考虑是否为下一阶段的增长进行私有化，首席执行官诺伊曼排除了一种选择——在美国上市



创建新的猛禽内阁和三宝熊猫和三宝龙游戏将带来实质性增长- AGI将使收入增加到4.25亿美元，到2025年可能产生超过1.18亿美元的EBITDA



50%的股东NOVOMATIC预计将在七年前以2.75美元的价格接管公司



DOWNER *DOW(4.83美元，下跌1.4%)-被认为是Brookfield在2022年的收购提议-使8.02亿美元的1H NPAT上涨3.8%



BROOKFIELD可能会考虑收购LENDLEASE *LLC*和FLETCHER BUILDING *FBU*



INGENIA *INA*(5.15美元，下跌0.5%)——去年年底，总部位于纽约的私募股权巨头华平投资集团(Warburg Pincus)曾考虑收购INGENIA Communities



 



Ingenia在新南威尔士州、维多利亚州和昆士兰州拥有37个度假公园。整个投资组合有102个地点，价值24亿美元。其中近一半——11亿美元——是澳大利亚老年人的土地租赁财产。该业务的入住率为99%，平均年租金增长率为9%



 



迪•皮拉的HMC Capital High Conviction Fund持有该公司7%的股份



 



上半年2.116亿美元收入增长22% / 4350万美元潜在利润增长27% /预期盈利增长10 - 15%



*GQG*(2.14美元，下跌2.7%)——该公司联合创始人兼首席信息官拉吉夫•贾因持有68.8%的股份，价值45亿美元



会出售5%的股份，让GQG有机会被纳入ASX 200指数吗



Pacific Current周四的抛售价为每股2.16美元，较上一收盘价折让3.6%



*CBA*(118.47美元下跌2.5%)——美国养老基金买入大量股票



与微软签署了一份新的“意向书”，双方将在一系列项目上合作，尤其是生成式人工智能(Gen AI)和网络安全，进一步扩大双方目前的合作关系。



Cap raise -mighty kingdom * mkl * /黑龙金* bdg *



DIMERIX *DXB*将迅速扩大其旗舰肾脏药物的三期临床试验，此前在第一组患者中，该药物治疗一种罕见疾病的效果优于安慰剂/ DMX-200分子在减少局局节段性肾小球硬化患者的蛋白尿方面优于安慰剂



并购的利差



Adbri(20.48亿美元)/ Barro Group & CRH(520亿美元)以2.2%的折扣交易(条款截至24年2月27日;新航签署)



Altium(90亿美元)/ Renesas(4,6920亿日元)以5.1%的折扣交易(条款截至24年2月15日;新航签署)



氧化铝(40亿美元)/美国铝业(50亿美元)以5.4%的折扣交易(条款截至24年2月26日;NBIO提议)



Azure Minerals(20亿美元)/ SQM & Hancock(130亿美元)使用Scheme Proposal以2.8%的折扣进行交易(条款截至23年12月19日;TIA签署)



Boral(70亿美元)/ Seven Group(150亿美元)使用最高对价以2.1%的折扣进行交易(条款截至24年2月19日);收购)



南车(40亿美元)/圣戈班(340亿欧元)以2%的折扣进行交易。(截止到24年2月26日;新航签署)



Genex(3.46亿美元)/ J-Power(4660亿日元)以10%的折扣方案对价进行交易(条款截至24年3月4日;NBIO提议)



领汇集团(11.41亿美元)/三菱日联金融集团(193.89亿日元)在支付股息后以2.3%的折扣进行交易。



即将进行的IPO——工程和贸易服务提供商TASMEA——融资6000万美元，寻找基石



为西澳和南澳的资源、石油和天然气、基础设施公司提供工程服务。除必和必拓外，其客户名单还包括Santos、力拓、OneSteel和Sydney Water



3.2亿美元/ 39美元。预计本财年预估收入为4.227亿美元，息税前利润为5020万美元



企业估值4.091亿- 4.344亿美元/相当于8.1- 9.8 x FY24估计息税前利润/ 6.5 - 7.7 x FY24估计息税前利润



 



凯恩斯机场的所有者北昆士兰机场集团可能成为下一个待售的机场资产，麦格理集团管理的基础设施基金可能很快成为卖家，拥有27%的股份



摩根大通资产管理公司(JPMorgan Asset management)控制的一只基金持有66%的股份，另一位股东Perron持有7%的股份



凯恩斯机场是澳大利亚领先的区域性机场之一，提供飞往各种地区、国内和国际目的地的航班——在疫情爆发前，每年有超过500万名乘客



TIF正在缩减对机场资产的敞口，并希望出售珀斯机场7.19%的股份。



 



未来超级-寻求出售高达3亿美元



收入增长73%至6120万美元/净亏损1410万美元/盈率130亿美元



 



该公司最近收购了GuildSuper、Child Care Super以及Verve Super剩余的80%股权，并通过C轮融资向投资者展示了2.25亿美元的融资前估值



 



投资者包括Assembly Climate Capital、Simon Holmes a Court、Up联合创始人Dominic Pym、Ellerston Capital和Understorey Ventures。



周日晚间，在澳交所上市的Australian Ethical排除了自己的可能性——“AEF可以确认，没有对Future Super Group的收购要约。”



 



可再生能源平台GPG AUSTRALIA——售价高达40亿美元



几家资金充足的离岸企业对这项4.7千兆瓦的业务提出了不具约束力的指示性报价，其中包括价值1394亿欧元(合2300亿美元)的法国巨头total energy，以及马来西亚石油和天然气巨头马来西亚国家石油公司(Petronas)的可再生能源子公司Gentari。荷兰养老基金APG也在其中，该基金管理着5690亿欧元的资产



 



GPG澳大利亚包括400兆瓦的运营能力，横跨Berry Bank和Crookwell风电场。



其总体产能中约27.6%是印刷收入或近期即将实现的收入，其余的还在筹备中。总而言之，到2030年，风能和太阳能光伏发电将各达到2GW，电池储能系统将达到700MW



 



OneNZ (vodafone enz) -光纤销售测试市场-资产包括11,000公里的光纤



Vocus主动竞购TPG的“迷你NBN”固定基础设施资产，其中包括为约40万客户提供服务的视觉网络



外界认为，TPG电信(TPG Telecom)的光纤资产不会出现买家



 



专注于英国的零售经纪商eToro考虑在纽约进行IPO



 



维多利亚州政府启动基金(该国最大的风险投资基金)的20亿美元被要求在董事离开时结束，去年只投资了7370万美元，但有2200万美元的费用，占投资资本的30%



 



悉尼人工智能设计初创公司RELUME拒绝了多次2500万至3500万美元的收购要约，其联合创始人转而支持自己建立一家他们认为可以成为下一个Canva的公司



人工智能增强了Relume设计和构建网站的平台，使开发人员只需输入几句文字就可以构建站点地图和线框图。使用Relume设计和构建了超过25万个网站


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martinpl 发表于 : 2024-03-11 12:15 评论 (0) 分享

美联储主席鲍威尔发布最新讲话

美联储主席杰罗姆-鲍威尔说，"缓和步伐"，而中国疫情政策法规的进一步迹象表明，除了美元之外，所有东西都完全融化了。   这一切始于香港，昨天晚些时候，恒指收盘时进一步上涨了2%，因为有消息称广州大幅放宽了对疫情的限制。...
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美联储主席杰罗姆-鲍威尔说，"缓和步伐"，而中国疫情政策法规的进一步迹象表明，除了美元之外，所有东西都完全融化了。



 



这一切始于香港，昨天晚些时候，恒指收盘时进一步上涨了2%，因为有消息称广州大幅放宽了对疫情的限制。这进一步证明了北京在如何管理自己的清零政策方面给予了地区政府更多的自主权。此前，广州有一些最严格的禁售规定。



 



由于投资者正确地认为中国的国际边界正处于重新开放的道路上，这些中国的发展使中国的奢侈品和旅游股出现了早期招标。在鲍威尔讲话之前，LVMH（MC +5%）、Richemont（CFR +3.4%）、Hermes（RMS +4%）、Kering（KER +3%）和Moncler（MONC +2%）在欧洲领涨。在美国，雅诗兰黛（EL）上涨+9.7%，而阿里巴巴（BABA）跳涨+9.6%。



 



作为一个市场人士，我在凌晨4点就起来听鲍威尔的讲话，手指和脚趾交叉，希望他不会像以前那样鹰派，因为数据正在下降。乍一看，我不认为他有什么大的惊喜，但当时是漆黑一片，我也是半睡半醒！我觉得他的讲话很好。



 



显然，市场很喜欢他的讲话，因为他基本上反驳了前几周所有其他的美联储发言人（他们为什么要讲话？） 除了美元指数之外，我观察清单上的所有东西都立即变成了绿色（涨幅）。



 



我认为，市场关注的是，鲍威尔说从12月起加息的步伐将放缓，但利率可能需要保持较长时间。IE，较低的终端利率，但保持更长的时间。这很公平。



 



美国股市从鲍威尔准备好的讲话向媒体公布的那一刻起就不分青红皂白地开撕了。被做空最多的板块领涨。道琼斯工业平均指数上涨+2.2%，标准普尔500指数上涨+3.1%，重回200天MVA，纳斯达克指数上涨+4.4%。FANNG指数上涨+5.5%，而ARK创新ETF（ARKK）上涨+7.7%。通信服务行业+5%，科技行业+5%，引领华尔街。



 



在澳大利亚的背景下，商品和商品货币都是绿色的。澳元/美元交叉汇率飙升+1.5%至67.86usc，创下此次复苏的新高。WTI石油上涨+2.9%，布伦特石油+2.9%，黄金+1.1%，白银+4.5%，铜+4%，铝+4.4%，铂金+3.5%，液化天然气期货+9.2%（购买WDS），欧盟现货天然气+7.8%，镍+1%。铁矿石持平于101.15美元，但今天在亚洲将出现暴涨。



 



必和必拓ADR上涨3.2%，自由港(FCX.US +6.1%)看到美国投资者的大量需求。铜继续看起来非常看涨。请参考昨天的早报，了解我的最大看涨资源战略，以及我之前关于铜的具体说明。



 



 昨晚华尔街的价格走势有一个不太明显的特点，那就是竞价回到了被严重打压的美国房地产投资信托（REIT）行业和大型实物资产所有者基金经理。我在纽约的交易联系人告诉我，在鲍威尔讲话之后，"真金白银的账户"，即不是快钱的空头发现者，是美国主要房地产投资信托基金的积极买家。这种情况蔓延到黑石（BX +3.7%）和KKR & Co（KKR +3%）等资产管理公司。



 



现在是时候在澳大利亚寻找一些被打压的REITs了。我甚至对办公室REITS感兴趣，因为它是在家工作的模具。是的，你可能很快就能在邦迪得到一个周中的停车位。



 



总之，风险资产的另一个大涨之夜，你倾向于认为大多数投资者对中国重新开放和利率周期在2023年初达到顶峰的暴露不足。



 



 



通货膨胀已经见顶



 



所有投资者需要问自己的问题是："全球2-10年期收益率曲线（除澳大利亚外）为负数是因为经济衰退即将到来吗？"，还是 "它们为负数是因为中央银行已经赢得了对抗通货膨胀的战斗？"。实际上，我认为它们试图告诉你的是后者。让我解释一下原因。



 



 



澳大利亚10月份的整体CPI从9月份（+7.3% yoy）下降（+6.9% yoy）是全球趋势的一部分。我们可以自信地说，通胀已经见顶，辩论应该是关于通胀率从这里开始下降的速度。



 



随着澳大利亚统计局转向新的月度通胀系列，具有讽刺意味的是，这只发生在通胀高峰期，10月份的CPI数据总是会有一点混乱。然而，无论如何，10月份的CPI增长为+6.9%，大大低于一致预期的+7.6%。连续增长（3个月对3个月）从+1.7%放缓到+1.4%，而修剪后的平均值增加到+5.3%，而共识是+5.7%。



 



为了对经济学家们公平起见，这是一个新的月度CPI系列，其中只有62%的篮子在当月被更新。其他38%被结转到下个月。如果你问我，这有点可笑！！。



 



话虽如此，在这个狗皮膏药式的数据发布中，有进一步的证据表明通胀压力在缓和。旅游、食品和服装类别显示出明显的减速，也许向澳航发出了一个信号，即在导致需求破坏之前，你可以将机票价格提高到一个极限。澳航的股东应该考虑这是否是 "杰克-尼科尔森"....(As good as it gets)



 



 



 一段时间以来，我一直认为全球通胀压力将是暂时的。百年一遇的大流行病、供应链的重大中断、移民的重大中断（劳动力的可用性）、中国不输出通货紧缩以及中央银行的政策错误（在发现有效的疫苗后将利率保持在零水平），这些因素的结合都可能在未来几年内被逆转。



 



永远不要忘记过去的几年是多么不寻常。世界被关闭了。我不相信发生的任何事情是结构性的。我相信它们是政府和中央银行试图保护我们免受更糟糕的命运的意外后果。他们大致上成功了，但在这期间，由于重新开放的需求超过了供应，推动了价格的广泛上涨。



 



通货膨胀的所有宏观驱动因素正在逆转。疫苗已经打败了柯维德病毒大流行（中国最后一个接受柯维德病毒的国家），供应链已经解体，国际边界（中国除外）已经开放，各国正在争夺合格的移民，中央银行的货币政策已经正常化。



 



俄罗斯对乌克兰的入侵标志着投入价格压力的绝对峰值；然而，大多数主要商品的价格现在都低于入侵发生时的水平。世界已经从俄罗斯的石油和天然气中找到了替代来源，而乌克兰的谷物出口正在寻找出路。最大的输家是俄罗斯，这对世界来说是件好事。



 



通胀压力的缓解和数据的确认之间显然会有一个滞后。这就是政策错误的最大机会所在。纽约联储主席约翰-威廉姆斯本周表示，他预计PCE到今年年底将下降到5%至5.5%之间，明年将下降到3%至3.5%之间。我认为这将被证明是过于鹰派的，在2023年，PCE价格增长可能会比这更急剧地放缓。



 



我们已经看到明显的证据，工厂大门价格、航运费、工业和农业商品价格、租金、医疗保险、二手车价格、化肥，以及通胀预期本身从最近的记录水平下降。全球供应链的价格压力显然正在缓解，使得总体通胀率可能继续下降。



 



让我们看一下通货紧缩压力的几个例子。FOA食品价格指数在10月份放缓到年增长+1.9%，远远低于2021年5月+40%的峰值。基准欧盟天然气价格低于每兆瓦时130欧元，低于8月份的峰值311欧元。全球航运价格在封锁期间增加了5倍以上后，已基本恢复到大流行前的水平。



 



在美国，根据标普全球采购经理人月度调查，11月制造业和服务业成本的增长速度为2020年12月以来最慢，而销售价格的增长速度降至两年多来最慢。调查还发现，在欧元区，工厂销售的通货膨胀率达到了20个月的低点。



 



央行以其行动和言辞赢得战争的地方是通胀预期。投资者对五年后通货膨胀的预期已经停止增长。



 



 我看的每一个指标都表明，通胀高峰期已经过去了，而央行行长们正在打昨天的战争。这里有一个明显的政策错误的机会：为证明是过渡性的通胀压力而过度紧缩。这方面最大的风险在美国，这也是为什么美国的收益率曲线是发达国家中最倒挂的一种解释。



 



也就是说，所有的中央银行都 "依赖于数据"。如果我是对的，这里的数据将证实我们已经过了通胀压力的高峰期，通胀压力正在迅速逆转。这将导致央行在2023年初开始结束加息周期。



 



可能只是央行在2023年初达到了他们的 "终端利率"，并在较长一段时间内保持利率。我甚至没有考虑降息。



 



这很可能意味着对美国加息的共识预期太高了。如果事实证明这是正确的，那么你显然已经看到了美元的周期性高峰。我预测美元指数（DXY）将在2023年跌破100。



 


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martinpl 发表于 : 2022-12-01 21:40 评论 (0) 分享

澳大利亚小市值软件科技公司并购交易出现井喷式增长

RDY PTG ELO NTO
澳大利亚的小型软件公司已经被严重超卖，因此在10月份的并购交易中蜂拥而至，几乎没有迹象表明这些交易将放缓，更多的交易可能正在进行中。   国内和国际软件公司以及私募股权公司已经利用这些低估值，提供巨大的溢价，试图确保对有关公司的控制。 &nbs...
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澳大利亚的小型软件公司已经被严重超卖，因此在10月份的并购交易中蜂拥而至，几乎没有迹象表明这些交易将放缓，更多的交易可能正在进行中。



 



国内和国际软件公司以及私募股权公司已经利用这些低估值，提供巨大的溢价，试图确保对有关公司的控制。



 



在过去的一周里，Nitro软件公司（ASX: NTO）、PropTech集团（ASX: PTG）和ELMO软件公司（ASX: ELO），都在制定收购交易，而就在昨天，ReadyTech控股（ASX: RDY）发表声明，提到最近媒体对潜在交易的猜测。



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Nitro  Software 有限公司（ASX: NTO）



 



8月，美国精品私募股权公司Potentia Capital提交了一份非约束性提案，以每股1.58澳元的报价收购所有Nitro股份。



 



然而，经过仔细考虑和外部顾问的建议，Nitro董事会决定拒绝该提案，认为它大大低估了Nitro的价值。



 



对此，Potentia上周宣布通过Technology Growth Capital对Nitro软件有限公司进行场外敌意收购，价格为每股1.80澳元，比当时1.13澳元的股价高出59.3%，该公司的估值为4.3亿澳元。



 



10月31日，Nitro的董事会再次拒绝了这一出价，理由是它仍然低估了Nitro的价值，不符合股东的最佳利益。



 



此外，在拒绝Potentia第二次出价的同一天，Nitro宣布加拿大软件公司Alludo（拥有Parallels、CorelDRAW、MindManager和WinZip品牌）提交了一份安排计划，以每股2.00澳元的现金收购Nitro的100%股权。



 



如果这还不够，Alludo还通过50.1%的最低接受条件提出了场外收购要约，这意味着如果Alludo设法说服略高于一半的Nitro股东接受2美元的价格，它就可以控制该公司并将继续在ASX上市。



 



值得注意的是，Potentia已经拥有Nitro 19.83%的股份，并明确表示他们将投票反对任何对Nitro的竞争性收购。



 



Nitro的董事会表示，如果所有条件都得到满足，它将继续进行2美元的报价，这可能会引发Potentia或其他感兴趣的买家提出更高的报价。



 



目前Alludo和Potentia之间的竞价战使Nitro的价格上升到2.07澳元（截至2022年11月1日）。



 



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Proptech Group （ASX: PTG）



 



10月31日，澳大利亚房地产软件公司PropTech宣布，它将被美国房地产技术公司MRI软件公司通过协议计划收购，根据该计划，MRI将以每股0.60澳元的现金收购PropTech的所有股份，在完全稀释的基础上，相当于约9340万澳元的隐含股权价值。



 



这一收购比10月28日的收盘价0.26澳元溢价131%。



 



该交易很可能通过，PropTech董事会一致建议PropTech的股东在没有高级提案的情况下投票赞成该计划。



 



对此，PropTech集团主席西蒙-贝克说："董事会认为，从MRI收到的提案对PropTech股东来说是一个引人注目的机会，可以通过确定的现金对价和在其他情况下无法获得的时间范围内实现其PropTech股份价值的大幅溢价。"



 



11月1日，PropTech的股价收于0.57澳元。



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ELMO软件公司(ASX: ELO)



 



10月26日，ELMO软件公司宣布同意洛杉矶软件投资公司K1投资以每股4.85澳元的价格收购该公司100%的所有权，意味着股权价值为4.86亿澳元。



 



该方案比10月12日的收盘价2.41澳元溢价100.4%。



 



与PropTech一样，ELMO的独立董事会委员会也一致建议ELMO的股东投票赞成该计划，在没有优越建议的情况下，并以独立专家得出该计划符合ELMO股东的最佳利益为条件。



 



ELMO的两个最大股东JLAB Investments Pty Ltd和Garber Family Trust--他们共同持有ELMO的23.4%的普通股--已经确认他们打算全部接受该出价。



 



对此，ELMO主席Barry Lewin评论说："尽管ELMO迄今为止在澳大利亚/新西兰和英国取得了相当大的成功，但IBC在实现未来计划的过程中平衡了宏观经济和执行风险，并一致认为该计划是一个引人注目的选择，为我们的股东实现了有吸引力的价值。"



 



目前，该交易仍需获得FIRB外国投资审查委员会的批准、惯例成交条件以及股东和法院的批准--所有这些都必须在该计划实施前得到满足。



 



ELMO软件公司的股价在11月1日收于4.65澳元。



 



 



 



 



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ReadyTech  Holdings Limited (ASX: RDY)



 



昨天，ReadyTech控股有限公司回应了媒体的猜测，即它正在讨论有关潜在的交易。



 



该交易处于早期阶段，ReadyTech宣布已收到澳大利亚领先的私募股权公司Pacific Equity Partners Pty Limited (PEP)的有条件、无约束力的指示性提案，报价为每股4.5美元。



 



这意味着比10月31日的收盘价3.21美元溢价38%。



 



ReadyTech还透露，其大股东--Pemba Capital Partners，目前持有该公司31%的已发行资本--将与PEP合作进行该提议。



 



独立董事会委员会已经考虑了该提议，并允许PEP非独家访问非公开的尽职调查信息，以使其制定一个更确定的提议。



 



目前，讨论仍在继续，双方还没有就任何交易的价值、结构或条款达成协议。管理层也表示，这些讨论不一定会导致收购。



 



然而，已经出现了一些小插曲，因为该公司的第二大股东Microequities资产管理公司已经表达了他们对该交易的早期担忧。



 



"Microequities首席投资官卡洛斯-吉尔（Carlos Gil）说："我们对以目前荒唐的市价为基础的40%的价格出售公司没有兴趣......我们将强烈反对这种做法。



 



该集团目前拥有13.17%的股份，昨天又以4.12美元的价格买入了711,666股，加强了他们对公司价值被低估的信念，同时也给了他们额外的投票权来反对这样的收购，其他竞争对手有可能加入竞购战。



 



结论



 



有几个潜在的原因可以解释为什么私募股权公司和大型软件公司，特别是那些在美国的公司，最近猛然抓住机会购买这些澳大利亚小盘软件公司。



 



首先，澳元的疲软意味着这些美国公司正在以折扣价购买。澳元在上个月特别疲软，在10月14日跌至29个月的低点62美分。澳元对加元的汇率也在10月15日创下年内新低。



 



此外，今年迄今为止，科技行业一直是澳交所表现最差的行业之一，因为投资者一直在关注更多所谓的通胀对冲行业，如卫生和能源。



 



在澳大利亚，人们似乎对科技行业缺乏了解。美国的科技行业比澳大利亚的科技行业要大得多，也更先进，这意味着他们对这些澳大利亚软件股的业绩指标和估值有更好的理解。



 



关于最近涉及这些私募股权公司的收购，他们的目的是将这些公司私有化，然后在一个更好的市场或第二个买家那里重新出售。他们也看到了一个悲惨的环境，它提供了一个购买一些伟大的科技公司的机会，估值大大降低。



 



在接下来的几周里，ASX小盘科技领域会有哪些进一步的活动，我们将拭目以待。



 



 


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martinpl 发表于 : 2022-11-05 22:12 评论 (0) 分享

a2牛奶公司（A2M）已获得美国食品和药物管理局批准向美国出口其婴儿奶粉。

A2M
a2牛奶公司（A2M）已获得美国食品和药物管理局批准向美国出口其婴儿奶粉。 自2月份以来，美国的婴儿配方奶粉（IMF）库存出现了供应中断，而美国最大的配方奶粉制造商雅培公司的污染恐慌加剧了这种情况，FDA发布了一项临时措施，为国际IMF生产商提供了快速的监管...
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a2牛奶公司（A2M）已获得美国食品和药物管理局批准向美国出口其婴儿奶粉。



自2月份以来，美国的婴儿配方奶粉（IMF）库存出现了供应中断，而美国最大的配方奶粉制造商雅培公司的污染恐慌加剧了这种情况，FDA发布了一项临时措施，为国际IMF生产商提供了快速的监管程序。



澳大利亚Bubs公司（BUB）是第一批抓住这个机会的公司，它不久就获得了批准，随后是贝拉米有机公司。



A2牛奶于5月26日提交了自己的申请，但在8月10日收到消息说，它的申请--与其他几家公司的申请一起--被推迟了。



尽管遇到了挫折，A2M继续与FDA接触，以满足其要求并重新考虑申请。



该公司今天报告说，它已收到确认，其从新西兰进口、销售和分销白金IMF产品的申请已被批准到2023年1月6日为止。



a2牛奶公司总经理兼首席执行官David Bortolussi说，该公司很高兴能够帮助美国的父母和护理人员，提供大量高质量的a2白金婴幼儿配方奶。



"Bortolussi先生说："我们正在增加供应以应对这种情况，同时重要的是确保我们继续满足我们在中国和其他市场的其他国际货币基金组织消费者和贸易伙伴的需求。



"如果美国在一个较长的时期内需要进一步的支持，我们有成熟的能力来大幅扩大规模。"



铂金IMF产品的配方与a2铂金相同，但使用不同的勺子、混合说明和标签要求，以便满足FDA的要求。 



A2M说这种产品目前没有库存，需要尽快生产。



这家牛奶公司此前表示，如果在2022年9月30日前获得批准，它有能力在2023年6月30日前通过Synlait Milk（SM1）生产900万罐a2 Platinum。



该公司还能够供应第三阶段的幼儿产品，这不需要执法裁量。



通过www.DeepL.com/Translator（免费版）翻译


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martinpl 发表于 : 2022-11-03 12:36 评论 (0) 分享

医药巨头CSL将与Arcturus合作研制流感疫苗

CSL
CSl周三发布公告称，旗下子公司CSL Seqirus将与Arcturus Therapeutics Holdings合作研制流感疫苗。 Arcturus Therapeutics是一家处于后期阶段的全球临床信使核糖核酸（mRNA）药物公司。 公司专注于传染...
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CSl周三发布公告称，旗下子公司CSL Seqirus将与Arcturus Therapeutics Holdings合作研制流感疫苗。



Arcturus Therapeutics是一家处于后期阶段的全球临床信使核糖核酸（mRNA）药物公司。 公司专注于传染病疫苗的开发以及肝脏和呼吸道罕见疾病的重要机会。



除mRNA平台外，Arcturus的脂质纳米粒子递送系统LUNAR有可能实现多种核酸药物，其自我复制mRNA技术有可能在较低剂量水平上提供更持久的RNA和持续蛋白表达。



根据协议，CSL将获得Arcturus在流感、COVID-19和其他呼吸道病毒性疾病领域的下一代mRNA技术的独家许可；以及在多病原体大流行防范领域的非独家许可，并有权将其转为独家许可。



Arcturus将获得2亿美元的预付款，并将有资格根据某些开发和商业里程碑的成就获得进一步的付款，以及未来产品销售的版税或利润分成。



目前，Arcturus正在开发下一代mRNA疫苗，包括一种COVID-19候选疫苗，该疫苗最近报告了一项大型三期疫苗疗效研究的结果，满足了预防感染和严重疾病的主要和次要终点，具有良好的安全性和耐受性。



CSL Seqirus总经理Steve Marlow表示，这一合作为提供COVID-19加强针的继续研发提供了途径，并为卫生保健提供者和政府提供了一种额外选择。



CSL是一家全球性的专业生物治疗药物公司，致力于开发和提供创新的生物疗法。该公司在澳大利亚、德国、瑞士、英国和美国都拥有主要生产设施。该公司在血浆衍生疗法、疫苗、抗蛇毒血清、诊断产品和药物等领域拥有一系列产品。


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martinpl 发表于 : 2022-11-02 14:36 评论 (0) 分享

美国资本大肆收购澳大利亚科技股企业

PGH NTO PPH
美国人在高汇率时代启动买买买状态，澳大利亚的科技公司都被邀约收购了   新西兰教会支付软件Pushpay-（ASX：PPH） 美国私募资本第六街、BGH资本财团同意以1.34新西兰元/股的价格购买新西兰教会支付软件Pushpay所有股份 - 企...
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美国人在高汇率时代启动买买买状态，澳大利亚的科技公司都被邀约收购了



 



新西兰教会支付软件Pushpay-（ASX：PPH）



美国私募资本第六街、BGH资本财团同意以1.34新西兰元/股的价格购买新西兰教会支付软件Pushpay所有股份 - 企业价值9.33亿美元，折合澳元13.4亿。BGH财团之前已经持有Pushpay股份总数的20.34%。



Pushpay为美国，加拿大，澳大利亚和新西兰的信仰组织、非营利组织和教育机构提供捐款管理系统，包括捐赠渠道、融资工具和定制社区应用程序。公司领先的软件简化了参与、支付和管理过程，使客户能够增加参与度并与社区建立更紧扣的关系。



 



澳大利亚PDF软件公司NITRO -（ASX:NTO）



美国私募巨头KKR支持的Alludo已经通过安排计划以每股2.00美元和50.1%的最低接受度提出了收购。董事会打算建议股东投票赞成Alludo的计划。董事会一致拒绝美国私募基金Potentia提出的每股1.80美元的现金收购要约--他们持有19.9%的封锁股份。



Nitro是一家全球文档生产力软件公司，致力于在全球多个行业的组织中推动数字化转型。公司的核心解决方案Nitro Productivity Suite通过横向的、软件即服务（SaaS）的和基于桌面的软件套件为客户提供集成的PDF生产力和eSignature（电子签名）工具。该解决方案使知识工作者能够有效地管理和处理许多功能的文档，包括编辑、协作、存储和电子签名。



 



PROPTECH客户管理有限公司



客户关系管理（CRM）软件和房地产投资产品的供应商 - 被美国跨国公司MRI软件公司以9340万美元或每股60c收购MRI软件的产品被用于管理超过90,000个商业租赁单位和超过6,200万平方米的物业。澳大利亚PEP私募基金计划出价4.3澳元进行全资收购。公司最大的股东Pemba Capital留出了空间，使其能够参与交易--拥有32.3%的股份,而13.7%的第二大股东Microequities反对该交易。 Protech22财年7,830万美元销售额和2,750万美元基本EBITDA，以及1,430万美元基本利润 - 10.6倍EBITDA。



PropTech Group是房地产技术领域的领先供应商，向澳大利亚和新西兰的房地产投资者提供软件即服务（SaaS）产品的综合在线服务，以协助识别、分析、收购、跟踪和核算住宅投资物业。 



 


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martinpl 发表于 : 2022-11-02 08:33 评论 (0) 分享

Kogan

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Kogan创始人兼首席执行官Ruslan Kogan表示：“伟大的价值和选择从来没有像现在这样重要。通货膨胀和利率上升给澳大利亚和新西兰的家庭带来了压力。这是Kogan平台使命，我们致力于以最好的价格提供最受欢迎的产品和服务。” &ld...
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Kogan创始人兼首席执行官Ruslan Kogan表示：“伟大的价值和选择从来没有像现在这样重要。通货膨胀和利率上升给澳大利亚和新西兰的家庭带来了压力。这是Kogan平台使命，我们致力于以最好的价格提供最受欢迎的产品和服务。” “我们知道，在这样的紧缩时期，我们有责任为澳大利亚人和新西兰人提供最便宜的关键产品，这比以往任何时候都更加重要。虽然世界上还有很多不确定因素，但我们对继续为我们的数百万客户和不断增长的忠实Kogan First用户提供服务感到乐观和兴奋。” 收起阅读 »
martinpl 发表于 : 2022-10-26 15:40 评论 (0) 分享

澳大利亚最大风险投资基金Square Peg 最新股东信及行业理解

我们在2012年创办了Square Peg，在过去的10年里，我们一直都是顺风顺水。我们看到初创企业创造了巨大的价值，而这又被极其强劲的市场所放大。同样重要的是，要采取行动和作出决定，增加偶然结果发生的可能性，而我们已经做到了这一点。我们相信，我们所取得的成果...
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我们在2012年创办了Square Peg，在过去的10年里，我们一直都是顺风顺水。我们看到初创企业创造了巨大的价值，而这又被极其强劲的市场所放大。同样重要的是，要采取行动和作出决定，增加偶然结果发生的可能性，而我们已经做到了这一点。我们相信，我们所取得的成果是由于强大的市场与一个做出伟大投资决定的专注和集中的团队相结合。我们为我们的成就感到自豪，但如果我们忽视了好运的作用，那从根本上说是不诚实的。



根据我们6月30日的最新估值，自成立以来，我们所有基金的净内部收益率合计达到32%。最重要的是，我们已经向你们归还了大量资本。我们现在已经在11个不同的退出项目中回报了5.82亿美元，内部回报率为42%。没有任何一家澳大利亚成立的科技风险基金（过去或现在）能像我们一样有这么多的退出或返回这么多的资本，这是我们最自豪的事情之一。



我们现在正进入早期技术市场的一个更艰难的阶段，以及潜在的重大经济放缓。我们不知道其持续时间或严重程度，但我们相信，在我们努力度过下一个时期时，我们已经做好了非常充分的准备。我们在我们的投资组合的质量、我们的心态和我们的质量方面都做了充分准备。



我们的心态，以及我们团队的质量都做好了准备。我们也处于幸运的地位，从两个全新的基金进行投资。只要我们有耐心，有纪律，并做出良好的投资决策，基金4和机会基金2将是表现强劲的基金。我们预计，未来几年将是向早期技术公司部署资金的大好时机，我们对我们所选择的市场中的机会组合感到非常兴奋。



随着市场的高度不确定性，我们已经采取了积极的措施，在我们的投资组合中采取保守的估值。我们继续采用被认为是全球最佳做法的IPEV准则，并采取基于市场估值的方法。为了反映不确定的市场环境，我们在我们的一些基金中采用了对未来减记的一般准备。有关准备金和个别持股估值变化的进一步细节，见本报告中各基金的具体更新部分。



在我们继续之前，值得反思的是，我们在过去一年中犯了什么错。我们或者知道，或者应该知道，我们正处于一个令人难以置信的繁荣市场的后期阶段。事后看来，我们的投资步伐本应比现在慢一些。我们有足够的能见度来退出一些头寸，并将大量资本返还给你们，然而，是认知上的不协调阻碍了我们放慢新的和后续的投资节奏。关于我们比大多数同行的积极性要低得多的说法，并没有什么意义。



我们对2021年期间所投资的公司（包括新投资和后续投资）感觉良好，并相信我们没有在质量上妥协。然而，估值高于应有的水平，这不可避免地会影响这些投资的回报。我们一直在反思这一点，并继续致力于从错误中学习。



我们目前处于一个高度不确定的时期，在未来几年内，牛市情况和熊市情况的结果之间存在很大差距。像其他企业一样，我们需要有一个计划。然而，我们需要轻装上阵，随着事实越来越清晰，我们要灵活机动。



我们目前对未来一段时间的想法是什么？



第一个镜头是我们现有的投资组合。随着时间的推移，早期科技公司的结果会分叉。伟大的公司年复一年地复合，并成为卓越的企业。今天，在我们的投资组合中，有7家公司的年收入超过1亿美元，在许多其他情况下，也有企业迅速接近这一水平。在大多数情况下，我们在这些企业的收入前阶段，或在它们的收入非常少的时候投资了它们。



虽然我们一些表现最好的投资组合公司在短期内可能会受到更广泛的经济放缓的影响，但未来一段时间也将是创造价值的绝佳时期。人才市场将变得对雇主更有利，伟大的公司将更容易吸引和留住出色的



人才，竞争对手要么消失，要么变得更加理性，而创始人将能够专注于长期的价值创造。如果你是一家拥有伟大业务和强大资产负债表的创业公司，那么你应该对未来几年的发展感到欣喜。我们很幸运，在我们的投资组合中拥有相当数量的这样的公司。



关键的一点是区分价值的基本创造和市场对企业的评价。我们知道，在我们的早期技术投资领域，市场可能容易出现过度热情和过度绝望的时期，我们的重点始终是基本价值的创造。



每一个初创企业都是以建立一个杰出企业的愿景开始的，我们选择投资公司是因为我们相信每一个公司都有一条现实的道路来建立令人惊奇的东西。在大多数情况下，事情并不完全按计划进行。在某些情况下，结果是一个好的但不是伟大的公司，而在其他情况下，结果是企业的失败和我们投资的注销。这些情况对创始人和团队来说是痛苦的，对作为投资者的我们（和你）来说也是痛苦的。



过去几年的一个特点是，没有达到预期的企业仍然能够筹集外部资本，继续为自己提供资金。几年来，我们投资组合中的失败率一直非常低，而这是不可持续的。未来两年将看到更高的失败率，在某些情况下，我们（和我们的共同投资者）将需要做出困难的决定，即我们不能继续支持哪些企业。这是一个我们在过去无数次不得不做出的决定。



但在未来一段时间，这些决定的频率将会增加。我们将冷静地评估每一种情况，但也将以高度的透明度和对创始人的同情心来评估。



让我们从我们现有的投资组合转向这种放缓对我们的投资活动意味着什么。首先，一级市场有一个滞后性，估值需要一些时间来完全调整，而且很可能最终会超额下行。我们已经看到估值发生了相当大的变化，但在这个过程中还有更多的事情要做。因此，我们已经放慢了对新的和现有投资组合公司的投资节奏。我们相信，鉴于目前高度的不确定性，这是一个正确的决定。要明确的是，我们仍然非常开放地开展业务。我们将继续支持那些正在做惊人事情的新的和现有的创始人。



我们预计在未来几年将看到退出活动的放缓期。IPO市场已经关闭，虽然贸易买家可能会重新介入，但估值将被压缩。只要表现最好的投资组合公司在此期间创造价值，那么我们就不担心。然而，我们希望设定一个预期，即在未来几年内，我们不太可能以同样的速度回报资本。



同样值得反思的是，在未来的几年里，将会和不会发生变化的事情。首先，我们的许多同行将由于这样或那样的原因退出市场，我们可能不会看到像过去几年那样多的巨型基金。特别是，我们将看到很多非传统的早期阶段投资者退出市场。我们还将看到来自初创企业的更高的资本效率，因此，与我们早期的基金相比，基金4可能会投资于更多的投资组合公司。



不会改变的是我们的业务运作方式。风险投资不是一个靠管理费致富的行业，对我们来说尤其如此，我们认为正确的战略是在多个地区投资，并建立一个卓越的团队。我们建立业务的方法在未来几年内不会改变，我们致力于保持长期的思维方式。我们对世界级团队的投资增加了我们支持最佳企业的可能性，这反过来又最大限度地提高了为你和我们带来巨大成果的可能性。统一和长期的心态是至关重要的。我们犯过很多错误，但我们所做的每一个决定都是基于一致性、建立一个持久业务的愿望和诚信。



其他一些事情是不会改变的。首先，一大批人对创业的渴望并不是一个即将消失的现象。很多人加入这些创业公司的愿望也不会改变。人们从创立或加入高增长的初创企业中得到的回报（包括有形的和无形的）是显著的。越来越多的人希望在这个方向上为自己的



越来越多的人希望将自己的职业生涯引向这个方向。创业公司的崛起是一种全球现象，而不仅仅局限于某些地区，这是过去十年中一个令人激动的事件，长期的世俗趋势是明确的。



我们相信，我们有正确的团队执行正确的战略，有正确的心态，我们对未来十年的发展感到无比兴奋。伟大的公司最好能够在困难的环境中脱颖而出。我们表现最好的投资组合公司是如此，我们希望我们自己也是如此。



感谢你们的支持!



我们感谢我们所有的有限合伙人，感谢你们令人难以置信的支持，我们非常高兴地欢迎所有的新合伙人加入我们的新风险基金。


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martinpl 发表于 : 2022-07-22 14:17 评论 (0) 分享

ZIP公布22财年第四季度业绩报告，收入同比增长27%

ZIP
今天，澳大利亚支付巨头ZIP公布了其22财年的第四季度报告 集团季度收入为1.601亿澳元（同比增长27%）。 本季度交易量为22亿澳元（同比增长20%）。 本季度交易数量为1940万笔（同比增长37%）。 客户数量增加到1200万（同比增长...
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今天，澳大利亚支付巨头ZIP公布了其22财年的第四季度报告




  • 集团季度收入为1.601亿澳元（同比增长27%）。

  • 本季度交易量为22亿澳元（同比增长20%）。

  • 本季度交易数量为1940万笔（同比增长37%）。

  • 客户数量增加到1200万（同比增长64%）。

  • 平台上的商家增加到90700家（同比增长77%）。



签署了几个主要的企业商家，包括澳洲的Qantas澳洲航空和美国的Bed Bath & Beyond（美国）。百思买在本季度上线，eBay预计将在未来几个月在澳大利亚上线。在澳大利亚，eBay预计在未来几个月内上线。




  • 现金交易利润率保持强劲，为2.4%（与第三季度的2.3%相比）。

  • 收入利润率保持健康，为7.5%（第三季度为7.8%）。

  • 截至6月30日，Zip公司的可用现金和流动资金为2.786亿澳元，预计将有足够的储备来支持公司的发展。足够的储备来支持公司实现现金EBTDA盈利。公司仍然处于良好的位置。公司在债务融资方面仍然处于有利地位，有3.969亿澳元和1.831亿澳元的能力。在澳大利亚和美国分别有3.969亿澳元和1.831亿澳元的债务融资能力，可为交易和应收账款增长提供资金。






  •  

  • 本月早些时候，Zip宣布，鉴于目前的宏观经济和市场状况，Zip和Sezzle已相互协商，决定将其在澳大利亚的业务转让给Sezzle。月初，Zip宣布，鉴于目前的宏观经济和市场状况，Zip和Sezzle已相互同意终止Zip对Sezzle的拟议收购，终止对Sezzle的收购，并向Sezzle赔偿1100万美元的违约金。



按照其战略目标，专注于澳新和美国的核心市场，本季度Zip继续进行改革，并对其进行了调整。本季度，Zip继续做出改变和决定，以合理调整其全球业务规模，减少集团的现金消耗。



并减少集团的现金消耗。





ZIP集团总裁Larry Diamond说



"我们很高兴地宣布，我们的主要运营指标在第四季度又取得了一系列稳健的成果。



我们很高兴地宣布，第四季度我们的主要运营指标又取得了坚实的成果，显示了Zip业务的持续实力。所有这些都是在平衡和实施我们最新的财务战略，通过减少我们的全球成本基础，重新集中我们的资本和精力，快速提高盈利能力。



鉴于更广泛的宏观和资本环境自签署以来发生了重大而迅速的变化。签署后，Sezzle和Zip相互同意终止拟议的交易。两家企业都选择专注于其核心战略。作为董事，我们认为这符合股东的最佳利益。我们祝愿查理和Sezzle团队在23财年一切顺利。这再加上最近作出的决定，以及正在进行的战略举措，将看到本集团达到现金EBTDA盈利。集团将比预期更早达到现金EBTDA的盈利能力。



在我们庆祝9岁生日的时候，我们回顾了令人难以置信的成长，从初创的的角色，到成为拥有超过1200万客户的全球上市公司。我们作为一个金融服务技术供应商的角色在当前的环境下变得更加重要。在目前的环境下，我们支持我们的客户和商户合作伙伴度过这个通货膨胀的时期。Zip及其商业模式的复原力使我们处于有利地位，能够在下一阶段的旅程中茁壮成长。



在下一阶段的旅程中，尽管我们已经走过了9年，但真正感觉到我们才刚刚开始!



 



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martinpl 发表于 : 2022-07-21 11:25 评论 (0) 分享
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